Ennyi pénzt igényelhetsz vissza, már megnézheted az Ügyfélportálon a NAV küldeményét

A Nemzeti- Adó és Vámhivatal március 15-ével megküldte az adóbevallási tervezetet, amit érdemes már most alaposan átböngészni, és ha bármilyen adat kapcsán kétségeink támadnak, felkeresni egy könyvelőt, aki segít értelmezni az adóbevallást. Ez különösen fontos lehet azok számára, akik adó-visszatérítéssel élhetnek, és mivel ez akár nagyobb összeget is jelenthet, jobb nem figyelmen kívül hagyni!

De ki jogosult adó-visszatérítésre?

Magánszemélyként több lehetőség is van az adó-visszatérítés igénylésére, legyen szó családi adókedvezményről, nyugdíjcélú és egyéb megtakarítási formákról, egészségpénztárról, illetve betegség utáni adókedvezményekről. A legjobb, ha tisztában vagyunk ennek mértékével, és leellenőrizzük a tervezetben, hiszen ha valamelyik adat nem jól szerepel benne, május 20-ig még lehet rajta módosítani.

Szintén lényeges rendelkeznünk arról, hogy hova történjen a kifizetés. Mint azt az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége megírta, egyes esetekben a visszatérítés nem automatikus, hiszen az adózónak kell róla nyilatkozni. Csak 2022-ben ötmilliárd forintnyi visszatérítést nem igényeltek! Ha egyetlen adó-visszatérítésre jogosító megtakarítással rendelkezünk, akkor külön teendőnk nincs, mivel szerepel a NAV által megküldött tervezetben, ám ha több megtakarításunk van, például nyugdíjpénztári vagy egészségpénztári is, akkor már szükség lehet nyilatkozatra.

Itt tudjuk ellenőrizni, hogy helyesek-e az adatok

A legjobb, ha minél hamarabb ellenőrizzük a NAV adóbevallás-tervezetében, hogy rendben vannak-e a számok. Ezt alig néhány kattintással megtehetjük, miután beléptünk az Ügyfélportálba. Ezt az Ügyfélkapu+-on keresztül tudjuk megtenni, a dokumentumoknál pedig le tudjuk kérni az adóbevallás-tervezetet.

Itt azt is láthatjuk, hogy mennyi időnk maradt még a módosításra, mint ahogyan azt is, hogy mennyi az adóbevallás alapján fizetendő adó, mennyi a visszaigényelhető adó, adóelőleg, továbbá a levont, befizetett személyi jövedelemadó összegéről is tájékozódhatunk.

Ezért fontos átnézni az adóbevallás tervezetét: